Planification de la retraite 101
Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez atteint l’étape de la vie où vous êtes prêt à commencer à planifier votre retraite. Bien
Exponent Investment Management
Exponent Investment Management vous aide à atteindre la tranquillité d'esprit en vous donnant la confiance de savoir que vos objectifs sont à portée de main. Notre travail consiste à élaborer une stratégie pour faire de cela une réalité.
Quel scénario décrit le mieux votre situation?
À propos de nous
Fondée en 2011, Exponent Investment Management est une entreprise indépendante de gestion de patrimoine qui sert des clients d’un océan à l’autre. Nous ne sommes pas détenus par une grande banque ou une compagnie d’assurance. Qu’est-ce que cela signifie pour vous? Les banques et les compagnies d’assurance vendent des produits conçus pour générer des frais importants pour la corporation et leurs actionnaires, indépendamment de la question de savoir si ces produits vous conviennent ou non. Nous sommes différents. Nous vous écoutons et construisons des portefeuilles simples et diversifiés qui vous aideront à atteindre vos objectifs.
En utilisant un processus éprouvé qui fonctionne, les portefeuilles d’Exponent sont conçus pour réduire la volatilité tout en offrant des rendements constants à long terme. Un trajet plus doux est beaucoup plus agréable et conduit à un meilleur succès global.
Nos frais sont transparents et alignés sur vos intérêts. Vous savez exactement ce que vous payez. Pour obtenir des informations sur nos frais et notre performance, planifiez une consultation ici.
Votre expérience Exponent
Rendez vos rêves réalité. Faites le prochain pas dans votre parcours avec nous.
Réunion d'introduction
Vous ne serez pas contraint d'assister à une présentation de vente standard vantant combien nous sommes merveilleux. Nous aurons une conversation ouverte où vous exposerez vos rêves, vos objectifs et ce que vous souhaitez accomplir.
Plan financier
Un plan financier est la base de tout ce qui suit et est l'une des étapes les plus critiques. Votre plan financier personnalisé est une feuille de route fournissant un chemin clair sur la façon d'atteindre vos objectifs.
Mise en œuvre du plan
Une équipe de gestionnaires de portefeuille avec des décennies d'expérience construira un portefeuille mondial diversifié conçu pour répondre à vos besoins de flux de trésorerie de manière fiscalement efficace.
Examen continu
Que votre situation ait changé ou qu'elle soit restée la même, des bilans réguliers sont importants pour rester sur la bonne voie.
Votre conseiller
Votre conseiller est là pour prendre soin de vous. Grâce à une communication continue, votre conseiller vous aide à rester concentré sur vos objectifs et vous fournit des conseils. Tous les aspects de votre santé financière sont pris en compte, y compris la planification successorale, l'assurance, la planification fiscale et la génération de revenus de manière fiscalement efficace.
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