Planification de la retraite 101
Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez atteint l’étape de la vie où vous êtes prêt à commencer à planifier votre retraite. Bien
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À propos de toi
Vous avez reçu une somme importante en une seule fois, que ce soit par héritage, provenant d’un règlement d’assurance ou des gains de la loterie. Vous pouvez vous sentir « à l’aise » avec cet argent, mais il est temps d’obtenir une clarté sur votre situation financière et de mettre en place des bases solides. Nous vous aiderons à élaborer un plan afin que vous puissiez comprendre comment faire fructifier cet argent pour vous, plutôt que de travailler pour votre argent.
Gestion du patrimoine, établissement d’un budget, planification successorale et fiscale seront des éléments intégrants du plan. Vous recevrez des conseils impartiaux, contrairement aux pratiques de vente superficielles, dans un environnement où vos besoins sont primordiaux. Obtenir une clarté sur les différents aspects de votre situation financière vous permettra de trouver un équilibre entre dépenses et plaisir, tout en maintenant une base solide pour toute votre vie.
Fondée en 2011, Exponent Investment Management est une entreprise indépendante de gestion de patrimoine qui dessert des clients d’un océan à l’autre. Nous ne sommes pas détenus par une grande banque ou une compagnie d’assurance. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Les banques et les compagnies d’assurance vendent des produits conçus pour générer des frais importants pour la société et leurs actionnaires, indépendamment de leur adéquation à vos besoins. Nous sommes différents. Nous vous écoutons et construisons des portefeuilles simples et diversifiés qui vous aideront à atteindre vos objectifs.
En utilisant un processus éprouvé qui fonctionne, les portefeuilles Exponent sont conçus pour réduire la volatilité tout en offrant des rendements constants à long terme. Une expérience plus fluide est beaucoup plus agréable et conduit à un meilleur succès global.
Nos frais sont transparents et alignés sur vos intérêts. Vous savez exactement ce que vous payez. Pour obtenir des informations sur nos frais et notre performance, prenez rendez-vous pour une consultation ici.
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