Planification de la retraite 101
Si vous lisez ceci, cela signifie que vous avez atteint l’étape de la vie où vous êtes prêt à commencer à planifier votre retraite. Bien
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À propos de toi
Vous avez accumulé plus de 500 000 $ d’actifs investissables en dépensant judicieusement avec un bon budget en place. Votre bas de laine a atteint une somme substantielle. Vous recherchez une clarté concernant vos besoins de trésorerie alors que vous vous préparez à la retraite. Nous concevrons et mettrons en œuvre un plan pour répondre à ces besoins de la manière la plus fiscalement efficace afin que vous puissiez vous concentrer sur la planification de votre prochaine aventure.
Nous pouvons vous aider dans la planification financière et successorale, ainsi que dans un ensemble de questions fiscales, ainsi qu’un ensemble de conséquences non intentionnelles liées aux grands comptes d’investissement.
Vous accordez de l’importance au service, à un langage clair et à l’accès aux décideurs dans un environnement où les intérêts du client sont primordiaux.
Rendez vos rêves réalité. Faites le prochain pas dans votre parcours avec nous.
Vous ne serez pas contraint d'assister à une présentation de vente standard vantant combien nous sommes merveilleux. Nous aurons une conversation ouverte où vous exposerez vos rêves, vos objectifs et ce que vous souhaitez accomplir.
Un plan financier est la base de tout ce qui suit et est l'une des étapes les plus critiques. Votre plan financier personnalisé est une feuille de route fournissant un chemin clair sur la façon d'atteindre vos objectifs.
Une équipe de gestionnaires de portefeuille avec des décennies d'expérience construira un portefeuille mondial diversifié conçu pour répondre à vos besoins de flux de trésorerie de manière fiscalement efficace.
Que votre situation ait changé ou qu'elle soit restée la même, des bilans réguliers sont importants pour rester sur la bonne voie.
Votre conseiller est là pour prendre soin de vous. Grâce à une communication continue, votre conseiller vous aide à rester concentré sur vos objectifs et vous fournit des conseils. Tous les aspects de votre santé financière sont pris en compte, y compris la planification successorale, l'assurance, la planification fiscale et la génération de revenus de manière fiscalement efficace.
Établie en 2011, Exponent Investment Management est une société indépendante de gestion de patrimoine qui dessert des clients d’un bout à l’autre du pays. Nous ne sommes pas détenus par une grande banque ou compagnie d’assurance. Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Les banques et les compagnies d’assurance vendent des produits conçus pour générer de gros frais pour la société et leurs actionnaires, qu’ils correspondent ou non à vos besoins. Nous sommes différents. Nous vous écoutons et construisons des portefeuilles simples et diversifiés qui vous aideront à atteindre vos objectifs.
En utilisant un processus éprouvé qui fonctionne, les portefeuilles Exponent sont conçus pour réduire la volatilité tout en offrant des rendements constants à long terme. Une trajectoire plus régulière est beaucoup plus agréable et conduit à un meilleur succès global.
Nos frais sont transparents et alignés sur vos intérêts. Vous savez exactement ce que vous payez. Pour obtenir des informations sur nos frais et notre performance, prenez rendez-vous pour une consultation ici.
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