Notre approche est simple. Nous concevons, mettons en œuvre et gérons les portefeuilles de nos clients afin qu’ils puissent bénéficier d’une croissance et d’un revenu avec une perspective mondiale. Notre service est conçu pour être attentif aux besoins de nos clients. Nous investissons continuellement dans la technologie et l’éducation afin que nos clients bénéficient de portefeuilles conçus pour leurs objectifs et leurs aspirations.
Exponent n’est pas une organisation de vente rémunérée par les ventes de produits, les volumes, les quotas ou le nombre de transactions générées. Nos décisions d’investissement sont totalement indépendantes et exemptes de préjugés. Nos frais sont transparents et généralement beaucoup plus bas que ceux des produits de gestion de détail.
Réunie, notre équipe soigneusement sélectionnée de consultants cumule plus de 100 années d’expérience, de formation et d’accréditation pertinentes. Cette équipe unique est le pilier du succès d’Exponent.
Souvent, les personnes font appel à nous lorsqu’elles doivent faire face à une grande richesse pour la première fois. Cette richesse peut être le résultat d’une période émotionnelle ou stressante très difficile (décès, problèmes de santé, divorce ou vente d’une entreprise). D’autres fois, il s’agit de l’aboutissement d’une carrière entière, d’économies et de sacrifices, ou d’un héritage familial qu’ils souhaitent transmettre. Quelle que soit la situation, la fiabilité de l’expérience éprouvée de notre équipe et la qualité de notre gestion apportent du réconfort à ceux dont nous prenons soin de leur patrimoine.
Notre objectif est d’aider les clients à passer d’un revenu actif ou professionnel à un revenu de retraite passif.
La première étape consiste à réaliser une évaluation par le biais d’un plan financier. Ce plan peut être aussi détaillé ou général que nécessaire en fonction de vos circonstances et de votre niveau d’intérêt. Le plan financier dressera l’inventaire de vos sources de revenus (pensions, investissements, épargne, etc.) par rapport à votre style de vie souhaité. Cet exercice peut révéler un écart ou un excédent. Nous vous fournirons une feuille de route pour combler cet écart et, inversement, si vous êtes en situation d’excédent, nous vous indiquerons comment gérer cet excédent.
La mise en œuvre du plan financier est la deuxième étape de notre processus. Nous créerons un portefeuille d’investissement personnalisé composé principalement d’actions à dividendes provenant du Canada, des États-Unis, de l’Europe et d’ailleurs. Ce portefeuille prendra en compte votre situation fiscale et financière particulière ainsi que vos objectifs personnels. La gestion est clés en main… nous nous occupons de toutes les décisions d’achat et de vente en votre nom. L’objectif final est de générer un revenu d’investissement qui corresponde à vos besoins en matière de planification, tout en augmentant le capital et les revenus du capital au fil du temps.
En exploitant l’expérience d’investissement de plus de 100 ans de nos gestionnaires de portefeuille, nous recherchons des entreprises de qualité qui ont une histoire, une capacité et une politique de récompense des actionnaires par le biais de la croissance des bénéfices et des ventes, associée à des dividendes croissants et/ou des rachats d’actions. Notre univers d’actions comprend le Canada, les États-Unis, l’Europe et d’autres marchés étrangers plus matures. Idéalement, nous aimons acheter ces actions à des valorisations opportunes et n’hésiterons pas à vendre ces grandes entreprises si les valorisations deviennent excessivement élevées.
Résumé exécutif : Résilience et récupération sur les marchés d’actions Le dernier trimestre de 2023 a marqué une période remarquable de résilience et de récupération
Introduction Des changements significatifs sur le marché et l’émergence de nouvelles opportunités ont marqué le troisième trimestre de cette année. Examinons certaines des principales performances
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